ПланФикс

24.10.24. ПланФикс автоматизирует учёт рабочего времени сотрудников



Система управления бизнесом ПланФикс поможет автоматизировать учёт рабочего времени сотрудников, а также отслеживать их активность и трудозатраты по проектам. Для этого в маркетплейсе платформы предусмотрено специальное готовое решение. Информацию о проделанной работе сотрудники могут добавлять в ПланФикс вручную или воспользоваться специальным таймером. Сервис позволяет подсчитывать трудозатраты не только в часах, но и в деньгах. В результате сотрудники получают удобный инструмент для фиксации проделанной работы, а руководитель компании — средство для быстрого обзора и анализа трудозатрат.


2024. ПланФикс автоматизирует отправку уведомлений клиентам



Автоматические сценарии системы управления компанией ПланФикс позволяют автоматизировать отправку уведомлений клиентам. Это избавит сотрудников от лишней рутины, застрахует от ошибок и опечаток и позволит повысить качество клиентского сервиса. Отправку уведомлений можно привязать к самым разным событиям, например, переходу заявки клиента в определенный статус. В качестве каналов уведомления доступны почта, SMS, соцсети и мессенджеры.


2024. В ПланФиксе появилась Приоритезация задач



Метки приоритетности в системе управления компанией ПланФикс помогут выделить ключевые задачи и сосредоточиться на важном. Для приоритезации задач доступны разные методы. Один из них — использование значков избранного, которые видны только пользователю для личного контроля. Более публичный вариант — маркировка срочных задач через системное поле «Срочность», которое видят все сотрудники. Третий вариант — добавить собственные пользовательские метки. Большая вариативность настроек позволяет адаптировать инструменты приоритезации под каждый конкретный кейс, а при необходимости настроить и автоматическую приоритезацию задач по выбранным критериям.


2024. Новый вид отображения задач доступен в ПланФиксе



В ПланФиксе появился новый вид отображения задач — канбан. Теперь задачи можно визуализировать в виде списков прямо в разделе задач, что упрощает управление бизнес-процессами. Отобразить задачи в виде «Канбан» можно по статусам, исполнителям или проектам. Эта функция особенно полезна для визуального анализа задач и более эффективного управления командной работой. Нововведение призвано сделать систему интуитивной и удобной для новых пользователей, привыкших к визуальным системам управления.


2024. В ПланФиксе появилось «Суммарное поле» для обобщения данных



В системе управления компанией ПланФикс появился новый инструмент для автоматического обобщения и вывода накопленной информации — «Суммарное поле». Поля такого типа можно добавлять в карточки проекта. В «Суммарное поле» выводятся и складываются данные из полей входящих в проект задач. Это может быть информация проведенных платежах, расходах, трудозатратах. Альтернативный вариант использования «Суммарного поля» поля — подсчёт количества задач, соответствующих заданным условиям. Например просроченных или, наоборот, находящихся в работе у сотрудников. В результате пользователь получает гибкий инструмент для автоматического сбора различной информации по проекту, который можно комбинировать с другими средствами анализа данных.


2024. Шаблоны задач в ПланФиксе сэкономят время руководителя



Новые шаблоны задач в ПланФиксе помогут руководителю оптимизировать процессы и cэкономят время при постановке стандартных поручений для сотрудников. Заранее подготовленный шаблон избавит от необходимости каждый раз заново вводить однотипные описания задачи, устанавливать сроки, назначать исполнителей и проверяющих. В шаблоне можно прописать напоминания перед дедлайном, активировать автопостановку регулярных задач, добавить шаблоны подзадач для быстрого создания целого дерева поручений. А для более глубокой автоматизации процессов можно использовать автоматические сценарии ПланФикса.


2024. В ПланФиксе дополнили функционал диаграммы Ганта



В системе управления бизнесом ПланФикс усовершенствовали функционал диаграммы Ганта. Такие диаграммы помогают визуализировать график работ над проектами и задачами, позволяя отслеживать отклонения от первоначального плана и выявлять виновников задержек и сбоев. Теперь в диаграмму Ганта ПланФикса можно добавлять данные из пользовательских полей задач. Например, специальные метки или данные по исполнению смет, бюджетам, полученной выручке. Нововведение позволит пользователям получить более полное представление о состоянии задач и проектов, фактически объединив в одном инструменте функциональность диаграмм Ганта с динамическими таблицами.


2024. Автоназначение исполнителей задач в ПланФикс поможет равномерно распределить нагрузку на сотрудников



Автовыбор исполнителей задач в системе управления бизнесом ПланФикс поможет равномерно распределять нагрузку на сотрудников и избавит руководителя от лишней рутины. При активации опции исполнители в новых задачах устанавливаются по очереди из заранее выбранного списка. Для более глубокой автоматизации можно настроить переназначение исполнителей для долго простаивающих задач или задать напоминания для сотрудников. В результате руководителю не нужно лично контролировать загруженность сотрудников, а атмосферу в коллективе не будут портить споры о распределении рабочей нагрузки.


2024. В CRM ПланФикс интегрировали AI-переводчик



В систему управления бизнесом ПланФикс добавили интеграцию с сервисами перевода. Новая опция поможет организовать мультиязычную работу отдела продаж или службы поддержки. AI-переводчик позволит вам настроить языковые пары, задать глоссарий и нужную тональность общения. Сообщения от клиентов будут сразу же снабжены переводом на выбранный язык пользователя. Ответ сотрудника в один клик переводится на язык клиента. Это упростит для бизнеса расширение зоны продаж и обеспечит выход на новые рынки без привлечения в штат носителей языка.


2024. Бизнес-аккаунты Telegram можно интегрировать в CRM ПланФикс



Новая опция «Telegram для бизнеса» упростила интеграцию мессенджера в ПланФикс. Теперь пользователь может это сделать без создания собственных ботов или использования сервисов-посредников. Разработчики ПланФикса создали специального бота, который подключается к аккаунту мессенджера напрямую. Пользователь получает доступ ко всему функционалу ПланФикса, в том числе: инструментам обработки данных, быстрым ответам, возможности подключать к работе с клиентом нескольких сотрудников. Предприниматель сам выбирает из каких чатов будут пересылаться сообщения. При этом для клиента всё выглядит как обычная переписка в мессенджере. Интеграция настраивается за несколько минут и не требует навыков программирования.


2024. «Итоги аналитик» ПланФикса помогают в сегментации клиентской базы



Опция «Итоги аналитик» в CRM ПланФикс поможет бизнесу не только аккумулировать информацию о заказанных клиентом товарах, но и автоматизировать бизнес-процессы. Одно из возможных применений опции — настройка авторасчёта средней суммы чека по каждому клиенту. Этот показатель применяется при сегментации клиентской базы по RFM-показателям (давность покупки, частота транзакций, сумма чека). Автоподсчёт всех трёх метрик легко настраивается в ПланФиксе. Сортировка клиентов по RFM-показателям позволит маркетологам подготовить индивидуальные предложения для каждого сегмента аудитории и запустить точечные рассылки.


2024. В ПланФиксе упростили настройку рабочих пространств



В системе управления бизнесом ПланФикс упростили настройку рабочих пространств. Теперь в главное меню пространства можно быстро добавлять разделы задач, создаваемых по объекту определенного типа: заявки, встречи, сделки и т.д. Пространства нужны, чтобы оптимизировать работу сотрудников разных подразделений. Для каждого отдела или сотрудника можно настроить индивидуальный интерфейс с необходимыми для работы инструментами и быстрым доступом к нужным разделам: фильтрам задач и клиентов, доскам-планировщикам или автоматическим отчётам. Индивидуальная настройка интерфейса позволяет оптимизировать работу сотрудников в ПланФиксе. А добавление таких разделов задач в главное меню пространства теперь происходит за несколько кликов.


2024. В ПланФикс добавили готовое решение для быстрого согласования документов



В систему управления бизнесом ПланФикс добавили готовое решение для параллельного согласования документов. Конфигурация призвана ускорить процесс утверждения проектов договоров, соглашений, должностных инструкций и иных видов бумаг. Готовое решение содержит специальный планировщик, на котором весь массив документов разбит по стадиям согласования, а также автоматические сценарии для подключения исполнителей и сбора резолюций и специальную форму для внесения документов в ПланФикс. Конфигурация поможет упорядочить процесс подготовки документации, а автонапоминания гарантируют, что во время согласования никакие бумаги не потеряются и не будут забыты.


2024. В ПланФикс добавили восстановление старых версий Диаграммы связей



В систему управления проектами ПланФикс добавили версионность Диаграммы связей. Такие диаграммы или ментальные карты используются для визуализации планов работы над проектами, продуктами, задачами. Диаграмма показывает, как различные элементы проекта связаны друг с другом, в неё добавляются стадии развития продукта или этапы бизнес-процесса. Предыдущие версии диаграммы сохраняются в ПланФиксе автоматически. При необходимости пользователь может восстанавливать их в виде отдельной копии. Текущая версия остаётся также доступна. Это позволяет легко вернуться на любой этап проекта или параллельно готовить несколько альтернативных планов его развития.


2024. Динамические блоки ПланФикса помогут подготовить подсказки для сотрудников



В системе управления бизнесом ПланФикс можно задать автоматически переключающиеся инструкции и подсказки для сотрудников. Для этого используются специальные динамические блоки. Текст подсказок меняется в зависимости от того, на каком этапе находится задача. Ещё с помощью динамического блока можно контролировать заполнение важных полей, например, адрес доставки в заявке. В целом такая опция в динамическом блоке позволит сотрудникам качественно выполнить работу и ничего не упустить из виду.


2024. Простые списки планировщиков появились в ПланФиксе



В систему управления компанией ПланФикс добавили простые списки планировщиков. Они полезны для быстрого запуска проектов, а также помогут новичкам легче осваивать работу с канбан-досками. Простой список в любой момент можно превратить в «сложный», задав условия отбора. В такой список сразу же добавятся все задачи или контакты, соответствующие заданным условиям. Начав с простых списков, со временем пользователь сможет перейти к более сложным. Это позволит накопить первоначальный опыт использования ПланФикса, который в дальнейшем позволит настроить удобную автоматизацию бизнес-процессов.


2024. «Подзадачи для каждого исполнителя» в ПланФиксе помогут быстро распределять типовые задания



Опция «Подзадача для каждого исполнителя» в системе управления компанией ПланФикс сэкономит руководителю время при подготовке типовых поручений для разных сотрудников. Настройка активируется для каждой задачи индивидуально. Опцию можно использовать, чтобы быстро ставить целым отделам однотипные задачи, которые каждый сотрудник должен выполнить самостоятельно: ознакомиться с новыми регламентами, подготовить отчёт, принести в бухгалтерию документы и т. д. Контроль за выполнением поручений можно вести через чек-лист в родительской задаче. В результате руководитель избавляется от рутины и может посвятить своё время более важным направлениям работы.


2024. ПланФикс предоставит бонусы за привлечение новых пользователей



Система управления компанией ПланФикс запустила новую клиентскую акцию — «Пригласи друга». Бонусы предусмотрены как для новых клиентов, так и для пользователей ПланФикса, пригласивших новичков при помощи уникальной реферальной ссылки. В случае, если перешедший по такой ссылке новый пользователь оплатит подписку сразу на год, он получит два дополнительных бесплатных месяца работы в ПланФиксе. А тому, кто его пригласил, автоматически продлят подписку на равноценную бонуса друга сумму — 15% от его оплаты.


2024. GigaChat от Сбера теперь можно интегрировать в ПланФикс



В систему управления компанией ПланФикс можно интегрировать новую нейросеть от Сбера — GigaChat. AI понимает запросы на русском и английском языках, способен генерировать и обрабатывать текст, создавать изображения и программный код. Интеграцию ПланФикса с GigaChat можно использовать для настройки быстрых ответов, обработки запросов клиентов, подготовки контента и решения других задач, с которыми способны справляться текстовые нейросети. Для быстрого интегрирования AI в ПланФикс разработчики подготовили отдельную конфигурацию. Она позволяет задать специальные метки для автоотправки запросов к нейросети. Конфигурация доступна на официальном маркетплейсе ПланФикса.


2024. Кнопки Планфикса позволят автоматизировать рутинные операции



Выполнение рутинных операций можно автоматизировать при помощи кнопок в системе управления компанией ПланФикс. Они используются для быстрой генерации документов, отправки HTTP-запросов, писем, сообщений в соцсети, перевода задач в нужный статус и других шаблонных действий. Один клик на кнопку заменяет сразу несколько многосоставных операций. Это снижает число ошибок из-за человеческого фактора, экономит время сотрудников и повышает эффективность работы.